電磁線行業競爭格局及展望、主要發展趨勢細分產品發展前景玩家

電磁線又稱繞組線，由金屬導體和絕緣層組成，用于繞制電磁線圈，實現電磁能轉化為機械能或是機械能轉化為電磁能的功能型材料，主要包括漆包電磁線、紙包電磁線、換位導線、復合絕緣電磁線、特種電磁線等。電磁線應用廣泛，隨著我國經濟不斷的發展，人民生活水平和購買力的不斷提高，電機行業、變壓器行業、家用電器行業、電動工具行業、汽車行業、微特電機行業、繼電器行業等電磁線的主要應用領域保持快速增長，帶動了我國電磁線產品市場需求的持續增長。

1、行業競爭格局及展望

電磁線行業總體競爭較為充分，目前我國電磁線生產企業眾多，規模相差很大，年產一千多噸至年產十萬噸不等。業內各企業生產的同類別通用產品在物理化學性能上差異較小，因而規模化差異是影響各企業競爭力差異的重要因素。至“十三五”末，國內漆包電磁線的生產廠家中，產能超過 20 萬噸的企業有 1 家，10-15 萬噸的企業 2 家，產能超過 5 萬噸的企業有 10 余家，產量前十位的企業產量總和超過行業總量的 1/3。由于通用電磁線生產技術和工藝比較成熟，除規模型企業外，小型企業產品同質化比較嚴重，使得電磁線行業競爭較為激烈。

未來企業的發展趨勢中，優勢企業將繼續提升規模效益、強化研發投入，以期在技術、成本、效率等方面保持領先地位；中小企業則以“專精特新”的發展模式，以專業和專注避開與大企業的正面競爭，取得專門領域、專業市場或區域市場的局部優勢；同時，行業分化趨勢將更加顯著，缺乏效率與專業特色的低能低質企業將逐步退出市場。

2、行業發展趨勢

（1）電磁線產品應用廣泛

目前，電磁線產品在相關行業得到了廣泛應用，包括小到手表用步進電機、手機用振動電機和音響用變壓器等小型電子器件，大到發電機、變電站用變壓器、宇宙衛星、航天飛機、潛水艇用推動電機等。隨著我國經濟不斷的發展、國民收入的大幅提高、城鄉居民的消費升級，電機行業、變壓器行業、家用電器行業、電動工具行業、汽車行業、微特電機行業、繼電器行業等電磁線產品的主要應用領域仍將保持快速增長，而作為國民經濟各行業基礎配套材料的電磁線行業必將迎來更好的生存環境和發展空間。

（2）技術進步帶動新型高性能電磁線的發展

由于電磁線市場需求不斷擴大，用戶需求的多樣化，促使電磁線的產品結構發生了很大的變化。工業電機行業的升級換代，促使 F/H 級電磁線用量的上升；通用電機的節能推廣，帶動了耐電暈漆包線和高熱級復合結構的電磁線應用和增長；信息產業的發展帶動了直焊性和自粘性電磁線的大量應用；新能源汽車推廣帶動了耐電暈、高熱級復合結構和小扁線的開發應用；軌道交通的快速發展，推動了大規格復合電磁線、薄膜繞包線的廣泛使用；節能照明和加熱電器的大量推廣使用帶動了多股絞合電磁線的開發和大量使用，冰箱、空調壓縮機行業的發展帶動了200 級復合電磁線用量的遞增。隨著國家推動自主創新工程的實施、國內消費結構升級以及大規模基礎設施建設的新一輪擴張，電磁線產品特別是電網建設、輸變電設備用電磁線產品的市場需求將進一步擴大。

（3）自動化生產技術的持續創新

國產高速漆包機在智能化控制方面也取得了多項突破，其中包括：

1）自動排線

通過在不同線規、線速度、盤型條件下，對換向點軌跡的多次分析，建立了換向點控制的數學模型及算法，自動補償了因線材換向慣性引起的位置漂移，取消了排線換向的人工調整，實現了排線自動尋邊。

2）線速隨爐溫變化智能調節

實現了系統根據爐溫自動計算運行起始 DV 值，線速度隨爐溫自動調節，直到工藝速度，減少了廢線量。

3）線溫自動控制系統

線溫自動控制系統使得進線溫度一致，大大提高了工藝穩定性。

4）自動換盤技術

不但降低了勞動強度，減少漆包作業人員，也推動了線盤的大容量化發展。

5）數字化控制技術的應用

數字化控制技術的廣泛應用，實現了張力同步控制，溫度控制也更加精準，工藝參數記錄準確、連續、時效長。各種在線連續質量監控技術的應用，如在線渦流探傷，在線尺寸測量，在線粒子監控，在線高壓連續性監控等大大提升了漆包線質量的穩定性。二維碼數字技術的應用，為大批量生產的過程的質量追溯提供了可能。

此外，全自動漆包線包裝流水線，可以完成漆包線稱重、自動包裝。集主動上料、掃碼/打標、稱重、內貼標、裝箱、外貼標、自動封箱、打包、碼垛共十余道工序，全程自動控制，并使用緩存托盤自動輸送，后期還可以結合 AGV 自動搬運，實現產線從上下料、包裝、入庫、運輸全部自動化，有效提高生產效率，大大減少人力資源壓力。

（4）新能源汽車產業的發展推動扁線滲透率持續上升

我國汽車工業的發展面臨著來自能源安全、環境保護和氣候變化等多重挑戰。2020 年，我國宣布了碳達峰和碳中和的目標愿景，由此汽車新能源和低碳技術的價值鏈將成為重中之重。在這個背景下，汽車工業已經進入新四化（智能化、電動化、網聯化、共享化）時代，其中秉持電機高效變革、高端轉型，形成了新能源汽車動力系統產品的技術升級。隨之對汽車電機繞組核心材料電磁線的結構、性能、成本、可靠性有了更高的要求。而電磁線面對汽車電機煥發新的生命力的切換窗口期，更需要高效變革、高端轉型，相應作出新的貢獻。

傳統的汽車電機使用漆包圓線，隨著電動汽車驅動電機先進絕緣材料及系統研究，扁線成為汽車電機的首選。扁線電機相比圓線電機，具有高槽滿率、高散熱效率及良好的 NVH 特性，具有效率提升、散熱強、噪音小的特點。扁線槽滿率提升 30%，可在更小的銅線繞組和定子體積、質量下實現相同的電機功率，降低整車電耗、提升續航、降低電池用量進而降低成本。同時，更小的電機體積有利于實現電驅系統多合一集成，扁線繞組方式帶來的低內阻提升電機能量轉換效率，這也是改善整車續航和電池成本的重要因素。目前，扁線替代圓線的趨勢在汽車電機業界已經開啟。

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